Ann IA Sales para Claude

Consulta y opera tus ventas conversando. Claude lee los números, leads, cobros, llamadas y tareas de tu negocio en Ann IA Sales, y con tu confirmación también registra notas, cobros, cambios de estado y tareas, con los mismos permisos que tienes en la app.

Qué necesitas

Un usuario activo en Ann IA Sales (el mismo email y contraseña con los que entras a la app).
Una cuenta de Claude en claude.ai o en la aplicación de escritorio.

Cómo conectarlo

En Claude, abre Ajustes → Conectores y elige Agregar conector personalizado.
Escribe el nombre Ann IA Sales y pega esta dirección:
https://sales.anniaagency.com/mcp
Pulsa Conectar. Se abre la pantalla de Ann IA Sales: ingresa con tu email y contraseña de la app.
Listo. En cualquier conversación puedes preguntarle a Claude por tu negocio. Una vez conectado en la web, también queda disponible en la aplicación móvil de Claude.

Tu contraseña se envía directamente al sistema de acceso de Ann IA Sales y Claude nunca la ve. Claude recibe un permiso de acceso propio, válido por 30 días y que se renueva solo mientras uses el conector. Para retirarlo, pulsa Desconectar en Ajustes → Conectores.

Qué puede consultar Claude

Herramienta	Qué devuelve
Mis negocios	Los negocios a los que tienes acceso y tu rol en cada uno.
Resumen del mes	Cash collected (cobros verificados, sin reembolsos), agendas, asistencia, cierres, tasa de cierre y el detalle por closer.
Buscar leads	Leads por nombre, email, teléfono, estado o closer, con su llamada, producto y trato.
Ficha de un lead	Datos, trato, cobros, cuotas pendientes, notas y llamadas analizadas por el Coach, con el enlace a la ficha en Sales.
Cobros	Cobros de un período con monto, método, closer y estado de verificación.
Llamadas	Las llamadas de hoy, la semana o el mes, con pre-call, recordatorio, asistencia y resultado.
Tareas	Tareas del CRM por persona: pendientes, vencidas y resueltas en la semana.
Equipo	Las personas del negocio con su rol y puesto.

Estas herramientas son de lectura: Claude consulta la información y la explica, sin modificar nada.

Qué puede hacer Claude con tu confirmación

Acción	Qué hace
Agregar nota	Deja una nota en la ficha del lead, a tu nombre.
Cambiar estado	Mueve un lead de estado (seguimiento, seña, pago parcial, pago total, abandono…).
Reasignar lead	Pasa un lead a otro closer, con sus cobros y cuotas si así lo eliges. Solo para quien gestiona el negocio.
Cargar cobro	Registra un pago, que queda pendiente de verificación igual que desde la app.
Resolver tarea	Cierra una tarea del CRM con su resultado o la reprograma, y lo refleja en el CRM.

Ninguna acción se ejecuta sola: Claude te muestra primero qué va a hacer y recién lo guarda cuando confirmas. Cada cambio queda en la Auditoría de Sales con tu nombre y la marca "desde Claude". Las acciones que modifican dinero de otros, como verificar o reembolsar un cobro, siguen haciéndose desde la app.

Qué ve cada persona

Closer o setter: sus propios leads, cobros, llamadas, tareas y números.
Director o administrador: todo el negocio, incluido el detalle por closer.
Varios negocios: si tienes acceso a más de uno, Claude te pregunta en cuál trabajar, o puedes nombrarlo en la pregunta.

Preguntas de ejemplo

¿Cómo viene el mes? Compáralo por closer.

Muéstrame la ficha de María López y sus cuotas pendientes.

¿Qué llamadas hay hoy y cuáles todavía no tienen pre-call?

¿Qué tareas vencidas tiene cada persona del equipo?

Lista los cobros pendientes de verificar de esta semana.

¿Cuántas agendas de octubre ya cerraron?

Cárgale a Marta un pago de 300 USD de hoy y pásala a pago parcial.

Cierra la tarea de llamar a Lucas como hecha.

Privacidad

El conector lee la información de tu negocio solo para responder lo que preguntas en Claude, y escribe únicamente lo que confirmas. Ann IA Sales no guarda tus conversaciones con Claude. El detalle está en la Política de Privacidad.

Soporte

Escríbenos a email@email.anniaagency.com y te ayudamos a conectarlo.